Curso de “Productividad práctica con Outlook, Microsoft 365 e Inteligencia Artificial para mediadores de seguros”

El Colegio de Mediadores de Seguros de Navarra ha organizado los próximos días 17 y 24 de marzo un curso para ayudar a los mediadores de seguros a optimizar su trabajo diario mediante un uso avanzado, práctico y realista de Outlook y las herramientas de Microsoft 365, incorporando las funcionalidades de inteligencia artificial disponibles en el entorno profesional.

El objetivo el curso es mejorar la productividad diaria del mediador, reduciendo el tiempo dedicado al correo electrónico y a tareas administrativas, y facilitando una mejor organización del trabajo, la gestión de clientes, las llamadas, las reuniones y el seguimiento de compromisos.

La formación será impartida por Marcos Ortega, ingeniero informático y formador, con un enfoque práctico y orientado a las necesidades reales del trabajo en una correduría o una agencia de seguros.

Enfoque del curso y uso de Inteligencia Artificial

A lo largo del curso se trabajará con las funcionalidades de inteligencia artificial integradas en Microsoft 365, especialmente en Outlook y Microsoft Teams. Se mostrará cómo la IA puede apoyar tareas habituales como el resumen de correos, la preparación de respuestas, la organización de reuniones y el seguimiento de acciones y compromisos.

El uso de la inteligencia artificial se abordará desde un punto de vista práctico y responsable, explicando qué puede hacer actualmente, cuáles son sus límites y cómo integrarla de forma eficaz y segura en el entorno profesional del seguro.

Programa

Día 17 de marzo – sesión 1 (2 horas):
Outlook como centro de operaciones asistido por IA

• Outlook como centro de trabajo: correo, calendario, tareas y contactos.
• Gestión eficiente del correo con apoyo de IA: priorización, resumen de mensajes largos y detección de acciones.
• Uso de reglas, categorías y búsqueda avanzada para reducir la carga manual.
• Conversión de correos en acciones y tareas con ayuda de sugerencias inteligentes.
• Seguimiento de mensajes importantes y recordatorios asistidos.
• Gestión práctica de contactos y relación con clientes.
• Rutinas diarias de trabajo apoyadas por automatización e inteligencia artificial.

Día 24 de marzo – sesión 2 (2 horas):
Reuniones, llamadas y productividad con Microsoft 365 e IA

• Uso eficiente del calendario con apoyo de IA para la planificación y el control del tiempo.
• Gestión de reuniones y llamadas con Microsoft Teams, incluyendo resúmenes automáticos.
• Seguimiento de tareas, renovaciones y compromisos con asistencia inteligente.
• Gestión de archivos con OneDrive y SharePoint, apoyada por búsqueda y sugerencias automáticas.
• Uso correcto de adjuntos y enlaces para reducir duplicidades.
• Introducción práctica a Microsoft Copilot aplicado a Outlook y Teams.
• Buenas prácticas, límites de la IA y errores a evitar en el uso profesional.

Resultados esperables

Al finalizar el curso, los asistentes serán capaces de gestionar de forma más eficiente su correo y su tiempo mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial integradas en Microsoft 365, localizar información con mayor rapidez, mejorar el seguimiento de clientes y reuniones y aplicar la IA de manera práctica, realista y alineada con las necesidades del trabajo diario en una correduría de seguros.

IMPORTANTE: se recomienda llevar al curso el ordenador portátil.

FECHA JORNADA: 17 y 24 de marzo, martes, de 16:30 a 18:30 horas.

LUGAR: Colegio de Mediadores de Seguros de Navarra. Parque Empresarial La Estrella – C/ Berroa 2-4, 3ª Planta, Oficina 306, Tajonar.

INSCRIPCIÓN: Para acudir a esta jornada formativa, por favor, ponte en contacto con el Colegio a través de los canales habituales, enviando un e-mail a la dirección. secretaria@mediadoresdenavarra.com o llamando al 948 22 05 56. Disponibilidad hasta completar aforo.